发布日期：2024-12-18 22:19 点击次数：177
清纯学生妹
股票代码：603713 股票简称：密尔克卫
债券代码：113658 债券简称：密卫转债
密尔克卫智能供应链奇迹集团股份有限公司
公开导行可休养公司债券
第八次临时受托惩奇迹务推崇
（2024 年度）
债券受托惩处东谈主
二〇二四年十二月
蹙迫声明
本推崇依据《公司债券刊行与往复惩处主见》（2023 年翻新）、《密尔克卫
化工供应链奇迹股份有限公司公开导行可休养公司债券之债券受托惩处公约》
（以下简称“《受托惩处公约》”）、《密尔克卫化工供应链奇迹股份有限公司
公开导行可休养公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）等联系
公开信息深切文献、第三方中介机构出具的专科见解等，由本期债券受托惩处东谈主
中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司对本推崇
中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤苦考据，也不就该等引述内容
和信息的真确性、准确性和圆善性作念出任何保证或承担任何包袱。
本推崇不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举见解，投资者布置联系
事宜作念出孤苦判断，而不应将本推崇中的任何内容据以算作中金公司所作的快乐
或声明。在职何情况下，投资者依据本推崇所进行的任何算作或不算作，中金公
司不承担任何包袱。
中金公司算作密尔克卫智能供应链奇迹集团股份有限公司（原名为“密尔克
卫化工供应链奇迹股份有限公司”，以下简称“密尔克卫”、“公司”或“刊行
东谈主”，下同）公开导行可休养公司债券（债券简称：密卫转债，债券代码：113658，
以下简称“本期债券”）的保荐机构和主承销商，执续密切关爱对债券执有东谈主权
益有紧要影响的事项。笔据《公司债券刊行与往复惩处主见》（2023 年翻新）
《公司债券受托惩处东谈主执业行为准则》
《可休养公司债券惩处主见》等联系措施、
本期债券《受托惩处公约》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 12 月 16 日深切的《密
尔克卫智能供应链奇迹集团股份有限公司对于“密卫转债”转股价钱休养暨转股
停复牌的公告》，现就本期债券紧要事项推崇如下：
一、本期债券核准大致
本次公开导行可休养公司债券刊行有推敲于2021年11月22日经密尔克卫第三
届董事会第四次会议审议通过，并经2021年12月8日召开的2021年第三次临时股
东大会审议通过。
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准密尔克
卫化工供应链奇迹股份有限公司公开导行可休养公司债券的批复》（证监许可
20221905号）文核准，密尔克卫获准公开导行面值总数不跳跃872，388，000元可
休养公司债券。
密尔克卫于2022年9月16日公开导行8，723，880张可休养公司债券，每张面值
元后，内容召募资金净额为86，143.81万元。上述召募资金到位情况也曾安分海外
司帐师事务所（特等闲居合伙）验资并出具了安分业字202241642号《验资推崇》。
经上海证券往复所（以下简称“上交所”）自律监管决定书2022282号文同
意，公司87，238.80万元可休养公司债券于2022年10月25日起在上交所挂牌往复，
债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。
二、“密卫转债”基本情况
（一）债券称号：密尔克卫化工供应链奇迹股份有限公司公开导行可休养公
司债券
（二）债券简称：密卫转债
（三）债券代码：113658
（四）债券类型：可休养公司债券
（五）刊行限制：东谈主民币87，238.80万元
（六）刊行数目：8，723，880张
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次可转债期限为自愿行之日起5年，即自2022年9月16日
至2027年9月15日
（九）债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第
五年2.0%
（十）付息的期限和面目
本次刊行的可转债接收每年付息一次的付息面目，到期清偿本金和临了一年
利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债执有东谈主按执有的本次
可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的规划公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债执有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）付息债权
登记日执有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往常票面利率。
（1）本次可转债接收每年付息一次的付息面目，计息肇始日为本次可转债
刊行首日（2022年9月16日，T日）。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延手艺不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，
公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求休养成公司股票的可转债，公司不再向其执有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债执有东谈主所取得利息收入的应付税项由执有东谈主承担。
（十一）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行结束之日（2022年9月22日）满六个月
后的第一个往复日（2023年3月22日）起至本次可转债到期日（2027年9月15日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个责任日；顺延手艺付息款项不另
计息）。
（十二）转股价钱的细目偏激休养
本次可转债的运转转股价钱为134.55元/股，不低于召募阐明书公告日前二十
个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息引起股
价休养的情形，则对休养赶赴还日的往复价钱按过程相应除权、除息休养后的价
格规划）和前一个往复日公司股票往复均价。前二十个往复日公司股票往复均价
=前二十个往复日公司股票往复总数/该二十个往复日公司股票往复总量；前一交
易日公司股票往复均价=前一往复日公司股票往复总数/该日公司股票往复总量。
在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股及派送现款股利等情况时，将按下
述公式进行转股价钱的休养（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1为休养后转股价，P0为休养前转股价，n为送股或转增股本率，A为
增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将循序进行转股价钱休养，
并在中国证监会指定的上市公司信息深切媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱休养日、休养主见及暂停转股手艺（如需）。当转股价钱休养日为本次可转
债执有东谈主转股苦求日或之后、休养股票登记日之前，则该执有东谈主的转股苦求按公
司休养后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次可转债执有东谈主的债权益益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分保护本次可
转债执有东谈主权益的原则休养转股价钱。关联转股价钱休养内容及操作主见将依据
其时国度关联法律法例及证券监管部门的联系措施来制订。
（十三）转股价钱向下修正条件
在本次可转债存续手艺，当公司股票在职意流通三十个往复日中至少有十五
个往复日的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权建议转股价钱向
下修正有推敲并提交公司激动大会审议表决。若在前述三十个往复日内发生过转股
价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价
规划，在转股价钱休养日及之后的往复日按休养后的转股价钱和收盘价规划。
上述有推敲须经干与表决的整体激动所执表决权的三分之二以上通过方可实
施。激动进行表决时，执有本次可转债的激动应当隐没。修正后的转股价钱应不
低于前项措施的激动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复
日公司股票往复均价。
如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息深切媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股手艺（如需）。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，
脱手收复转股苦求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或
之后，休养股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实施。
（十四）转股数目细目面目
本次可转债执有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的规划面目为：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q指可转债的转股数目；V为可转债执有东谈主苦求转股的可转债票面总
金额；P为苦求转股当日有用的转股价钱。
本次可转债执有东谈主苦求休养成的股份须是整数股。转股时不及休养为一股的
本次可转债余额，公司将按照上交所、证券登记机构等部门的关联措施，在本次
可转债执有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该不及休养为一股的本次
可转债余额及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的规划面目参见第15
条赎回条件的联系内容）。
（十五）赎回条件
在本次可转债期满后五个往复日内，公司将以本次可转债的票面面值112%
（含临了一期年度利息）的价钱向本次可转债执有东谈主赎回一皆未转股的本次可转
债。
在本次可转债转股期内，淌若公司股票流通三十个往复日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的本次可转债。本次可转
债的赎回期与转股期相通，即刊行结束之日满六个月后的第一个往复日起至本次
可转债到期日止。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债执有东谈主执有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养日前的往复
日按休养前的转股价钱和收盘价钱规划，休养日及之后的往复日按休养后的转股
价钱和收盘价钱规划。
此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币3，000万元时，公司有权决定以面
值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的本次可转债。
（十六）回售条件
若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募阐明书中的快乐比拟
出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改革召募资金用途的，本次可转债
执有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其执有的一皆或部
分本次可转债的权益。在上述情形下，本次可转债执有东谈主不错在公司公告后的附
加回售陈述期内进行回售，该次附加回售陈述期内子虚施回售的，不成再左右附
加回售权。当期应计利息的规划面目参见第15条赎回条件的联系内容。
在本次可转债临了两个计息年度内，淌若公司股票收盘价在职何流通三十个
往复日低于当期转股价钱的70%时，本次可转债执有东谈主有权将其执有的本次可转
债一皆或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。若在上述往复日内发生过转
股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而
增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而休养的情形，则在休养日前的交
易日按休养前的转股价钱和收盘价钱规划，在休养日及之后的往复日按休养后的
转股价钱和收盘价钱规划。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“流通三
十个往复日”须从转股价钱休养之后的第一个往复日起再行规划。
当期应计利息的规划面目参见第15条赎回条件的联系内容。
本次刊行可转债的临了两个计息年度，可转债执有东谈主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件左右回售权一次，若在初次欣慰回售条件而可转债执有东谈主
未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实施回售的，该计息年度不成再左右回
售权。可转债执有东谈主不成屡次左右部分回售权。
（十七）转股年度关联股利的包摄
因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分拨
股权登记日当日登记在册的整个闲居股激动（含因本次可转债转股变成的激动）
均享受当期股利，享有同等权益。
（十八）信用评级情况：本次可休养公司债券经聚积股信评估股份有限公司
评级，笔据聚积股信评估股份有限公司出具的《密尔克卫化工供应链奇迹股份有
限公司公开导行可休养公司债券信用评级推崇》，刊行东谈主主体信用评级为AA-，
本次可休养公司债券信用评级为AA-，评级预测为康健。聚积股信评估股份有限
公司已于2024年6月7日出具2024年追踪评级推崇（聚积20243915号），督察公
司主体始终信用品级为AA-，督察“密卫转债”的信用品级为AA-，评级预测督察
为康健。
（十九）担保事项：本次刊行可转债未提供担保。
（二十）登记、托管、交付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司。
三、本期债券紧要事项具体情况
中金公司算作本期债券的保荐机构、主承销商和受托惩处东谈主，现将本次《密
尔克卫智能供应链奇迹集团股份有限公司对于“密卫转债”转股价钱休养暨转股
停复牌的公告》的具体情况推崇如下：
（一）转股价钱休养依据
笔据《召募阐明书》的转股价钱修正条件，在本次可转债刊行之后，当公
司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增多
的股本）、配股及派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的休养
（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1为休养后转股价，P0为休养前转股价，n为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将循序进行转股价钱调
整，并在中国证券监督惩处委员会指定的上市公司信息深切媒体上刊登公告，
并于公告中载明转股价钱休养日、休养主见及暂停转股手艺（如需）。当转股
价钱休养日为本次可转债执有东谈主转股苦求日或之后、休养股票登记日之前，则
该执有东谈主的转股苦求按公司休养后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次可转债执有东谈主的债权益益或转股
生息权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分保护本
次可转债执有东谈主权益的原则休养转股价钱。关联转股价钱休养内容及操作主见
将依据其时国度关联法律法例及证券监管部门的联系措施来制订。
公司分袂于2024年8月1日、2024年10月16日召开第三届董事会第三十九次
会议、第四届董事会第二次会议审议通过了《对于回购刊出2021年股票期权与
甘休性股票激发推敲部分甘休性股票的议案》《对于回购刊出2024年股票期权
与甘休性股票激发推敲甘休性股票的议案》等议案，鉴于公司2021年股票期权
与甘休性股票激发推敲、2024年股票期权与甘休性股票激发推敲中统共2名激发
对象因辞职不再具备激发对象的阅历，笔据《上市公司股权激发惩处主见》
《公司2021年股票期权与甘休性股票激发推敲》《公司2024年股票期权与甘休
性股票激发推敲》的联系措施及2021年第三次临时激动大会、2023年年度激动
大会的授权，公司将对上述激发对象已授予但尚未拔除限售的统共121，000股限
制性股票进行回购刊出处理。具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券
往复所网站（www.sse.com.cn）上深切的《密尔克卫智能供应链奇迹集团股份
有限公司对于部分股权激发甘休性股票回购刊出实施公告》（公告编号：2024-
的《证券变更登记讲明》，公司2021年股票期权与甘休性股票激发推敲、2024年
股票期权与甘休性股票激发推敲统共121，000股甘休性股票的刊出事宜已于2024
年12月12日办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价钱作
出相应休养。本次休养相宜公司《召募阐明书》的联系措施。
（二）转股价钱休养遵守
笔据《召募阐明书》联系条件措施，按下述公式进行转股价钱的休养（保留
极少点后两位，临了一位四舍五入）：
P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P1 为休养后转股价，P0 为休养前转股价，n 为送股或转增股本率，
A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
P0=56.31 元/股
A1=46.46，k1=-21，000/161，946，002=-0.01%
A2=27.10，k2=-100，000/161，946，002=-0.06%
上述 K 值中的总股本所以本次回购股份刊出实施前且不接头因公司刊行的
可休养公司债券转股而增多的股本的总股数 161，946，002 股为规划基础。
P1=（P0+A1×k1+A2×k2）/（1+k1+k2）=56.33 元/股（按四舍五入原则保
留极少点后两位）
笔据上述，“密卫转债”的转股价钱将由蓝本的 56.31 元/股休养为 56.33 元
/股。休养后的转股价钱自 2024 年 12 月 17 日起见效。“密卫转债”将于 2024 年
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主本次《密尔克卫智能供应链奇迹集团股份有限公司对于“密卫转债”
转股价钱休养暨转股停复牌的公告》相宜本期债券《召募阐明书》的商定，未对
刊行东谈主日常筹办及偿债才能组成影响。
中金公司算作本期债券的受托惩处东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，试验
债券受托惩处东谈主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东谈主进行了疏导，笔据《公
司债券刊行与往复惩处主见》（2023年翻新）《公司债券受托惩处东谈主执业行为准
则》《可休养公司债券惩处主见》等联系措施、本期债券《受托惩处公约》的有
关措施出具本临时受托惩奇迹务推崇。中金公司后续将密切关爱刊行东谈主对本期债
券的本息偿付情况以偏激他对债券执有东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格试验
债券受托惩处东谈主职责。
特此提请投资者关爱本期债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出孤苦
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《密尔克卫智能供应链奇迹集团股份有限公司公开导行可休养
公司债券第八次临时受托惩奇迹务推崇（2024 年度）》之盖印页）
中国海外金融股份有限公司
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